Oportunidad

Antes de avanzar en el conocimiento sobre esta petición, es importante conocer los elementos que, en su funcionamiento, son comunes a todas las peticiones de Cow Harmony.

La petición de oportunidad está diseñada para que cualquier usuario pueda detectar una oportunidad que se le brinda a la empresa. Las oportunidades pueden ser de ventas (un posible cliente, un producto interesante,…) o de compra (nuevos proveedores, un producto interesante,…). Por esa razón, en el desplegable de ‘Destinatario‘, nos mostrará al Administrador de la empresa, al responsable de compras o al de ventas, si han sido asignados.

La oportunidad no es un proceso de trabajo en sí, que debemos pasar posteriormente a pedido, factura, etc., como ocurre en otros aplicativos. Se trata simplemente de información subjetiva sobre la posibilidad de generar negocio para la empresa. Es sólo el punto de partida de una serie de acciones que se irán consolidando en peticiones como posteriores, como visitas comerciales o llamadas telefónicas.

Veamos todos los campos de la petición y el uso que podemos darles:

• Destinatario: Dependiendo del tipo de oportunidad que hemos detectado, elegiremos al responsable adecuado de los que aparecen en la lista.
• Campos relacionados: Cuenta, tipo, características y producto, nos sirven para relacionar la oportunidad con cualquiera de ellos, o varios, si es el caso.
• Potencial de compra: Nos sirve para hacer una estimación subjetiva de la capacidad de compra que le vemos al posible cliente (para oportunidades de venta). Un alto potencial de compra puede indicarnos facturación y solvencia elevadas. Esta escala y el significado de sus valores debe estar creada y consensuada por cada empresa, siendo lo más habitual una escala del 1 al 5, siendo el 1 el que más potencial tiene y 5 el que menos potencial tiene.
• Prioridad: Es otra medida subjetiva, cuyos límites deben ser marcados por la propia empresa. Lo habitual sería del 1 al 5, siendo 1 el más prioritario y 5 el menos prioritario. No obstante, se pueden elegir otras escalas, tal y como se desee. Este valor es una alerta para el responsable que la recibe y deberá actuar en consecuencia.
• Fecha de cierre: De forma automática, se establece la fecha de cierre de la oportunidad en una semana. Tiempo máximo que deberíamos utilizar para revisarla y proponer acciones sobre ella.
• Probabilidad de éxito: Es una medida subjetiva que establece el creador de la petición, que orienta al responsable sobre la calidad del trabajo que se realiza. Si con el tiempo, observamos que cuando un usuario marca entre el 80% y el 90%, se cierran operaciones en esos márgenes, la fiabilidad del usuario es muy alta respecto al responsable, por lo que podrá utilizar la información de ese usuario para planes futuros.
• Moneda: La que corresponda, de entre las que figuren en el selector.
• Ingresos y costes estimados: Son valoraciones de la persona que detecta la oportunidad que se utilizan para indicarnos la magnitud de las posibles operaciones y la magnitud de los beneficios que con ellas se pueden conseguir. De nuevo son valoraciones subjetivas del usuario, pero con el tiempo, el Responsable debe aprender a dimensionarlas y a utilizarlas para incluir sus conclusiones en planes y presupuestos.
• Tipo: Asignación de uno de los tipos de productos relativos a la oportunidad
• Producto relacionado: El que tenga que ver con la oportunidad concreta.

La oportunidad es una herramienta muy útil con el tiempo. De forma aislada, puede no aportar demasiada información y la que aporta es demasiado subjetiva, pero con su uso continuado, acaba ofreciendo mucha información a la persona que la crea, sobre todo para el departamento comercial, donde debería ser de uso obligatorio para todos los comerciales.

Para tener mayor información y utilizar Cow Harmony de una forma más adecuada, las oportunidades deberían estar asociadas a una cuenta. Crear una cuenta antes de la oportunidad puede parecer una labor que nos “hace perder tiempo”, pero no es así, porque puedes crear una cuenta con dos clicks y acto seguido su oportunidad.